未来5年，巨量企业和资金将涌向这两座城！
大家好，当你打开这篇文章，你又一次开启了《2024茅十八观世界》系列，每篇一个深度话题，跟我一起洞察世界变化。
今天一起拆解中国未来十年的发展趋势。
1
第一种逻辑：关于救市，2024年股市楼市，救市会更猛！
波涛汹涌的1月份，即将收尾了。
虽然局面仍未出现逆转，楼市、股市、经济，大家的感觉并没有明显好转。
但有些事，过分着急除了平添焦虑之外，没有任何用。
从开年至今，各种救市从没停过。
先看楼市：
1月2日，央行宣布重启PSL，定向针对楼市放水；
1月27日，广州取消120㎡以上限购，打响2024救市第一枪。
过去两年，关于取消限购，尤其是一线城市限购的呼声不断，去年广州已经局部取消限购，这一次，是四大一线城市第一次出现变相取消限购的尝试。
这意味着，2024年，部分一线城市和所有二线城市取消限购，指日可待！
再看股市：
新年开局，大A先抑后扬，从2800保卫战强制拉升。
就拿上周来看，A股大起大落，V型反弹，上周五止步三连涨。
行业分层看，房地产、建筑装饰、石油石化、煤炭等涨幅比较领先。
图片
救市资金的流入，国资委又发声考虑将市值管理纳入央企考核，引发新一轮国央企板块买入热，直接导致了中字头和国企股的连续涨停。
表现抢眼的，还有上海本地股，几度涨停！
过去一周，上海本地股直接大爆发。
24日，上海国企改革、上海自贸区板块开盘延续涨势，中华企业、上海凤凰、上海物贸、长江投资、畅联股份、华建集团、申达股份等竞价涨停。
图片
26日，大盘集体低开，上海本地股依然持续火热，上海凯鑫、华建集团、浦东金桥、开开实业、畅联股份、上海凤凰等十余股竞价一字涨停。
其实就是因为一件事：浦东综改。
1月23日，中办国办发布《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》；26日上午，又专门召开了发布会，让浦东和上海成为资本市场最大的焦点。
1月28日，证监会再次发布重大利好，全面暂停限售股融券出借。
2024年，注定是要拼命救经济的一年，要想经济温和复苏，更多政策势必要跟上，否则会更难。
2
第二种逻辑：国家战略与经济命脉。
有一种说法，过去五六年是国家宏观意志最为集中爆发的几年。
盘点一下集中在以下几点：
雄安新区
粤港澳一体化
长三角一体化
横琴澳粤深度合作示范区
黄河大战略
海南自贸港；
每一个都有明确分工和角色担当。未来20年内，国家主要战略部署和主要经济格局都在这里。
把时间缩短，眼下5年内，聚焦在两个方向：海南自贸港，上海自贸区。
这是离我们普通人、中小企业主、跨境生意等，关系最近、最可能吃到红利的地方。
先说上海自贸区。
知乎上有很多关于上海和深圳的争议，未来究竟谁更强？谁更国际化？
在我看来，过去代表中国的对外窗口1.0，是珠三角的深圳；那么现在2.0，更开放自由和国际化的，无疑将是长三角的上海。
2023年，即便外部环境如此严峻，上海仍然多项排名全球第一！
1、上海金融市场的交易总额再创新高，排名全球第一。
2、上海口岸贸易货物贸易总额，保持全球城市排行第一。
3、上海港的集装箱吞吐量，连续第14年位列世界第一。
上周六，上海市人大会议上，市长透露了另一组数据：
去年工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%；
上海实际使用外资突破了240亿美元，连续第四年超过200亿美元，实到外资再创新高。
你看，在这些关键领域，没有谁能取代上海。
前两天发布的浦东综改方案，将上海自贸区的改革和开放更加深化。
一是过去开放程度不够的领域，这次要降低或直接取消外资的准入门槛；
二是推进金融双向开放，尽快让资本项目可以轻松兑换，本外地资金池与此前自贸区FT账户合二为一，建立多币种的跨境资金池，提高跨境收付便利度，全面打通外贸堵点。
其实这几年，上海有原油期货等国际化金融产品，有“沪港通”“沪伦通”“互换通”等跨境互联互通机制，有1700多家持牌金融机构，其中30%是外资金融机构。
从某种程度上看，上海的任务就是承接香港，又拥有香港没法比的对内优势。
全国紧盯的海南。
海南自贸港要做的，就是全面开放，承接包括东南亚各国在内世界贸易活动。
2023年海南GDP增速9.2%，在目前已公布的12个省份里增速第一。
封关后，海南GDP，无论从总量还是增速上，都将更加可观！
海南面对的是东南亚的制造业，而现在东盟已经超越美国，成为我们第一大贸易国。
2023年，我们和东盟外贸总额高达9117亿美元，排名第一。
而这些，封关后，大波红利将涌向海南自贸港。
前两天，一位食品公司高管说，用海南自贸港加工增值30%免关税政策后，进行牛肉加工可以节省9%的成本。
税费最低、外贸自由度最高、跨境资金流动便利性最强……这些在一年后的海南，都会成为现实。
3
第三种逻辑：民营经济和民营企业。
这两年，民营经济和民营企业，达到了前所未有的重视和政策性倾斜。
经济、就业、税收，都离不开民营经济和民营企业。
宏观上看，民营企业贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。
这就是民营企业的“56789”。
前两天，我梳理各城数据的时候发现，有些城市和省份，民营企业对GDP的贡献率高达85%。
在这些维度上，民营经济和民营企业，扛起了大半边天！
但现在，民营企业正处于前所未有的困境中。
比如2021年-2023年，连续三年的利润下滑，跌掉20%以上。
图片
这是2021年民营企业营收前20名单。
图片
——来源于泽平宏观
前10强里，大部分都在走下坡路。
尤其是京东、阿里、腾讯、碧桂园、字节等，要么大范围裁员、要么大幅降薪、要么直接断臂式砍掉业务线，要么困于现金流绯闻缠身……
地方最看重的纳税方面。
2011年民企500强纳税总额还只有4000亿元，2018年-2021年，这个数字就涨到了1.3-1.4万亿元，而且非常稳定。
这是2021年民营企业纳税前10明细：
图片
这个表格看完，更感慨。
过去10强，5个都是房地产，融创、碧桂园、龙湖、新城、时代控股。
纳税十强里，纳税总额4137.66亿元，房地产占了2652.97亿元，占比高达64%。
而现在，融创还在艰难自救，碧桂园去年上半年首度亏损，半年亏损四五百亿；新城控股虽然没亏损，去年上半年净利润同比下降了24.28%。
三年前，民营企业一路高歌，营收、利润、纳税蹭蹭涨。
就拿楼市来说，2021年，恒大、融创、碧桂园单这三大民营房企就闯出2万亿市场，现在都化成了泡影……
经过这轮周期，不少民营企业举步维艰，踏入业绩下滑、利润下降、亏损、甚至开始生死挣扎。
4
前段时间，《繁花》的热播，重新掀起一波回忆杀，纸醉金迷的上海、艰难困苦的西北，都是真实的90年代。
不发达地区的人说《繁花》太假，90年代上海哪有那么富？
发达地区说《山海情》拍的不真实，那时西北哪有那么穷？
体感差距就是如此大。
图片
抬头看看，低头瞄瞄，脚下亦然。
眼下和未来，浦东、上海，深圳和海南自贸港；互联网大厂与房地产；经济、就业与民营企业……
经济周期决定人生财富命运，90年代给了一拨人初代红利，给了一拨人破冰机会，也给了一拨人吃不完的苦。
眼下的2022-2025年又何尝不是？时代的红利与尘埃，该来的都会来，看你怎么选。
最后，新的一年，希望我们都有光明的未来。
大家好，当你打开这篇文章，你又一次开启了《2024茅十八观世界》系列，每篇一个深度话题，跟我一起洞察世界变化。
今天一起拆解中国未来十年的发展趋势。
1
第一种逻辑：关于救市，2024年股市楼市，救市会更猛！
波涛汹涌的1月份，即将收尾了。
虽然局面仍未出现逆转，楼市、股市、经济，大家的感觉并没有明显好转。
但有些事，过分着急除了平添焦虑之外，没有任何用。
从开年至今，各种救市从没停过。
先看楼市：
1月2日，央行宣布重启PSL，定向针对楼市放水；
1月27日，广州取消120㎡以上限购，打响2024救市第一枪。
过去两年，关于取消限购，尤其是一线城市限购的呼声不断，去年广州已经局部取消限购，这一次，是四大一线城市第一次出现变相取消限购的尝试。
这意味着，2024年，部分一线城市和所有二线城市取消限购，指日可待！
再看股市：
新年开局，大A先抑后扬，从2800保卫战强制拉升。
就拿上周来看，A股大起大落，V型反弹，上周五止步三连涨。
行业分层看，房地产、建筑装饰、石油石化、煤炭等涨幅比较领先。
图片
救市资金的流入，国资委又发声考虑将市值管理纳入央企考核，引发新一轮国央企板块买入热，直接导致了中字头和国企股的连续涨停。
表现抢眼的，还有上海本地股，几度涨停！
过去一周，上海本地股直接大爆发。
24日，上海国企改革、上海自贸区板块开盘延续涨势，中华企业、上海凤凰、上海物贸、长江投资、畅联股份、华建集团、申达股份等竞价涨停。
图片
26日，大盘集体低开，上海本地股依然持续火热，上海凯鑫、华建集团、浦东金桥、开开实业、畅联股份、上海凤凰等十余股竞价一字涨停。
其实就是因为一件事：浦东综改。
1月23日，中办国办发布《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》；26日上午，又专门召开了发布会，让浦东和上海成为资本市场最大的焦点。
1月28日，证监会再次发布重大利好，全面暂停限售股融券出借。
2024年，注定是要拼命救经济的一年，要想经济温和复苏，更多政策势必要跟上，否则会更难。
2
第二种逻辑：国家战略与经济命脉。
有一种说法，过去五六年是国家宏观意志最为集中爆发的几年。
盘点一下集中在以下几点：
雄安新区
粤港澳一体化
长三角一体化
横琴澳粤深度合作示范区
黄河大战略
海南自贸港；
每一个都有明确分工和角色担当。未来20年内，国家主要战略部署和主要经济格局都在这里。
把时间缩短，眼下5年内，聚焦在两个方向：海南自贸港，上海自贸区。
这是离我们普通人、中小企业主、跨境生意等，关系最近、最可能吃到红利的地方。
先说上海自贸区。
知乎上有很多关于上海和深圳的争议，未来究竟谁更强？谁更国际化？
在我看来，过去代表中国的对外窗口1.0，是珠三角的深圳；那么现在2.0，更开放自由和国际化的，无疑将是长三角的上海。
2023年，即便外部环境如此严峻，上海仍然多项排名全球第一！
1、上海金融市场的交易总额再创新高，排名全球第一。
2、上海口岸贸易货物贸易总额，保持全球城市排行第一。
3、上海港的集装箱吞吐量，连续第14年位列世界第一。
上周六，上海市人大会议上，市长透露了另一组数据：
去年工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%；
上海实际使用外资突破了240亿美元，连续第四年超过200亿美元，实到外资再创新高。
你看，在这些关键领域，没有谁能取代上海。
前两天发布的浦东综改方案，将上海自贸区的改革和开放更加深化。
一是过去开放程度不够的领域，这次要降低或直接取消外资的准入门槛；
二是推进金融双向开放，尽快让资本项目可以轻松兑换，本外地资金池与此前自贸区FT账户合二为一，建立多币种的跨境资金池，提高跨境收付便利度，全面打通外贸堵点。
其实这几年，上海有原油期货等国际化金融产品，有“沪港通”“沪伦通”“互换通”等跨境互联互通机制，有1700多家持牌金融机构，其中30%是外资金融机构。
从某种程度上看，上海的任务就是承接香港，又拥有香港没法比的对内优势。
全国紧盯的海南。
海南自贸港要做的，就是全面开放，承接包括东南亚各国在内世界贸易活动。
2023年海南GDP增速9.2%，在目前已公布的12个省份里增速第一。
封关后，海南GDP，无论从总量还是增速上，都将更加可观！
海南面对的是东南亚的制造业，而现在东盟已经超越美国，成为我们第一大贸易国。
2023年，我们和东盟外贸总额高达9117亿美元，排名第一。
而这些，封关后，大波红利将涌向海南自贸港。
前两天，一位食品公司高管说，用海南自贸港加工增值30%免关税政策后，进行牛肉加工可以节省9%的成本。
税费最低、外贸自由度最高、跨境资金流动便利性最强……这些在一年后的海南，都会成为现实。
3
第三种逻辑：民营经济和民营企业。
这两年，民营经济和民营企业，达到了前所未有的重视和政策性倾斜。
经济、就业、税收，都离不开民营经济和民营企业。
宏观上看，民营企业贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。
这就是民营企业的“56789”。
前两天，我梳理各城数据的时候发现，有些城市和省份，民营企业对GDP的贡献率高达85%。
在这些维度上，民营经济和民营企业，扛起了大半边天！
但现在，民营企业正处于前所未有的困境中。
比如2021年-2023年，连续三年的利润下滑，跌掉20%以上。
图片
这是2021年民营企业营收前20名单。
图片
——来源于泽平宏观
前10强里，大部分都在走下坡路。
尤其是京东、阿里、腾讯、碧桂园、字节等，要么大范围裁员、要么大幅降薪、要么直接断臂式砍掉业务线，要么困于现金流绯闻缠身……
地方最看重的纳税方面。
2011年民企500强纳税总额还只有4000亿元，2018年-2021年，这个数字就涨到了1.3-1.4万亿元，而且非常稳定。
这是2021年民营企业纳税前10明细：
图片
这个表格看完，更感慨。
过去10强，5个都是房地产，融创、碧桂园、龙湖、新城、时代控股。
纳税十强里，纳税总额4137.66亿元，房地产占了2652.97亿元，占比高达64%。
而现在，融创还在艰难自救，碧桂园去年上半年首度亏损，半年亏损四五百亿；新城控股虽然没亏损，去年上半年净利润同比下降了24.28%。
三年前，民营企业一路高歌，营收、利润、纳税蹭蹭涨。
就拿楼市来说，2021年，恒大、融创、碧桂园单这三大民营房企就闯出2万亿市场，现在都化成了泡影……
经过这轮周期，不少民营企业举步维艰，踏入业绩下滑、利润下降、亏损、甚至开始生死挣扎。
4
前段时间，《繁花》的热播，重新掀起一波回忆杀，纸醉金迷的上海、艰难困苦的西北，都是真实的90年代。
不发达地区的人说《繁花》太假，90年代上海哪有那么富？
发达地区说《山海情》拍的不真实，那时西北哪有那么穷？
体感差距就是如此大。
图片
抬头看看，低头瞄瞄，脚下亦然。
眼下和未来，浦东、上海，深圳和海南自贸港；互联网大厂与房地产；经济、就业与民营企业……
经济周期决定人生财富命运，90年代给了一拨人初代红利，给了一拨人破冰机会，也给了一拨人吃不完的苦。
眼下的2022-2025年又何尝不是？时代的红利与尘埃，该来的都会来，看你怎么选。
最后，新的一年，希望我们都有光明的未来。
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